Obszar 15 · Dane, AI i doradztwo

Dane i analityka

W wielu firmach zestawienie sprzedaży powstaje tak: ktoś eksportuje dane z Comarch ERP Optima, dokleja raport z Allegro, ręcznie przelicza prowizje i w poniedziałek rano wysyła Excela zarządowi. Każdy miesiąc to kilka dni takiej pracy i kilka wersji prawdy. Porządkujemy kartoteki, łączymy źródła w jednym miejscu i budujemy raporty, które odświeżają się same.

Opowiedz o swoich raportach Zobacz usługi

usługi w obszarze

1 źródło

liczb dla wszystkich działów

Power BI

albo Looker Studio

region, który wybieramy dla danych

Trzy usługi, które się uzupełniają

Najpierw porządek w danych podstawowych, potem wspólna hurtownia i raporty, a obok nich automatyczny odczyt dokumentów, które wciąż spływają do firmy w PDF i na papierze.

Wyślij zapytanie

Zarządzanie danymi podstawowymi

Jedna kartoteka kontrahentów i towarów: weryfikacja NIP w bazie GUS i na białej liście VAT, scalanie duplikatów, zasady zakładania nowych pozycji. Bez tego kroku hurtownia tylko szybciej pokaże bałagan.

Hurtownia danych

Dane z Symfonii, enova365 lub Comarch ERP XL, z Allegro, sklepu i Google Ads trafiają do jednej bazy w regionie UE. Na niej powstają raporty w Power BI albo Looker Studio, które pokazują to samo niezależnie od tego, kto je otwiera.

Inteligentne przetwarzanie dokumentów

KSeF uporządkował faktury krajowe, ale zostały faktury od zagranicznych dostawców, dokumenty WZ i PZ, listy przewozowe i umowy. Te odczytujemy automatycznie, a pracownik tylko sprawdza i zatwierdza.

Sygnały, że czas się tym zająć

Zlecenie często zaczyna się od słów „potrzebujemy dashboardu”. W rozmowie szybko wychodzi, że prawdziwy kłopot leży głębiej, w jednym z miejsc opisanych niżej.

Sprzedaż i księgowość podają inny przychód

Spisujemy wspólne definicje. Jeden dział liczy od daty zamówienia, drugi od daty faktury, trzeci odejmuje zwroty z Allegro.

Ten sam klient w trzech wersjach

Czyścimy kartotekę i wprowadzamy reguły. „Kowalski sp. j.”, „KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA” i wpis bez NIP to dla raportu trzy różne firmy.

Zamknięcie miesiąca trwa tydzień

Budujemy hurtownię, która ładuje dane sama. Eksporty do Excela i ręczne łączenie arkuszy zjadają czas kontrolera finansowego.

Stany magazynowe znane „na wczoraj”

Ustawiamy automatyczne odświeżanie. Gdy oferta na Allegro sprzedaje się szybciej niż spływa raport, decyzje o dostawach zapadają na ślepo.

Magazyn przepisuje dokumenty dostawców

Wprowadzamy automatyczny odczyt. Pozycje z WZ dostawcy i faktur z Niemiec czy Chin wciąż ktoś wpisuje ręcznie, linijka po linijce.

Dashboard nie naprawi danych, tylko je upiększy. Arkusz sklejany ręcznie ma jedną zaletę: ktoś patrzy na każdą liczbę i czasem wyłapie absurd. Kolorowy wykres wygląda profesjonalnie, więc nikt go nie kwestionuje, nawet gdy duplikaty kontrahentów wyraźnie zawyżają liczbę klientów. Jakość danych sprawdzamy więc na samym początku, zanim powstanie pierwszy wykres.

Od Excela do raportu, który odświeża się sam

Pierwszy etap obejmuje jeden obszar, zwykle sprzedaż albo magazyn, i kilka najważniejszych wskaźników. Kolejne działy dochodzą, gdy pierwszy raport jest już używany na co dzień. Pracujemy zdalnie, przez bezpieczny dostęp do Twoich systemów.

Umowa co do liczb

Razem z księgowością i sprzedażą ustalamy, jak liczymy przychód, marżę i zwroty z marketplace’ów. Bez tego każdy raport będzie podważany na pierwszym spotkaniu.

Inwentaryzacja systemów

Spisujemy źródła: ERP, sklep, Allegro, arkusze. Dla każdego ustalamy właściciela, sposób dostępu i pola zawierające dane osobowe, które trzeba ująć w dokumentacji RODO.

Raport na próbę

Pierwszy raport zestawiamy z dotychczasowym Excelem. Każdą różnicę wyjaśniamy, zanim wersja automatyczna trafi do zarządu.

Rozbudowa

Dochodzą kolejne działy i wskaźniki. Model danych i ładowanie już działają, więc każdy następny raport powstaje szybciej i taniej.

Pytania i odpowiedzi

Jeśli firma pracuje na Microsoft 365, a dane pochodzą z ERP i SQL Servera, zwykle wygrywa Power BI: dobrze modeluje dane i łatwo w nim nadać uprawnienia. Looker Studio naturalnie łączy się z Google Ads, GA4 i Arkuszami, więc sprawdza się w marketingu i w sklepach internetowych. Można też używać obu, na wspólnej hurtowni pod spodem.

Nie powinno. Dane pobieramy nocą lub w krótkich paczkach, najlepiej przez API albo z kopii bazy, a nie przez ciężkie zapytania w godzinach pracy. Właśnie dlatego raporty stoją na osobnej hurtowni, a nie bezpośrednio na bazie Comarch ERP czy Symfonii, z której w tym samym czasie korzysta cały dział handlowy.

Na Twoim koncie Azure lub Google Cloud w regionie w UE, a jeśli wolisz, na serwerze w Twoim centrum danych. Obowiązuje umowa powierzenia przetwarzania, a uprawnienia dzielimy według ról: dyrektor sprzedaży widzi cały kraj, przedstawiciel handlowy tylko swój region i swoich klientów. Każde otwarcie raportu zostaje w logu.

Gdy kartoteki są w przyzwoitym stanie, pierwszy raport powstaje wyraźnie szybciej, razem z ustaleniem definicji. Przy tysiącach duplikatów główną część pracy stanowi sprzątanie. Termin podajemy dopiero po zajrzeniu do bazy, a nie na pierwszym spotkaniu.

Powiązane obszary

Wszystkie usługi

Obszar 14 Sztuczna inteligencja Jak wykorzystać uporządkowane dane Obszar 10 E-commerce i integracje Przepływ danych między sklepem a księgowością Obszar 16 Doradztwo i audyt IT Wybór wskaźników, które mają znaczenie Rozwiązanie Zgodność z RODO Bezpieczne dane osobowe w raportach

Uporządkujmy Twoje liczby

Napisz, które raporty powstają ręcznie i gdzie liczby się nie zgadzają. Obejrzymy systemy źródłowe i podpowiemy, od czego zacząć.

E-mail
office@apply.pl

Godziny pracy
pon.-pt. 8:00-18:00, odpowiedź w ciągu dnia roboczego

Spotkania
Online w Teams lub Google Meet

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych przez Apply w celu odpowiedzi na zapytanie, zgodnie z polityką prywatności