Usługa · Bitrix24 i intranet

Wdrożenie Bitrix24

Weźmy biuro projektowe z dwunastoma osobami: zapytania przychodzą na trzy skrzynki, oferty leżą w folderach handlowców, a o tym, że klient czeka na odpowiedź od tygodnia, szef dowiaduje się od klienta. Bitrix24 potrafi to uporządkować, ale tylko wtedy, gdy odzwierciedla prawdziwą pracę zespołu, a nie szablon z pierwszego logowania. Dlatego zaczynamy od rozmowy o tym, jak sprzedajesz i kto za co odpowiada, a ustawienia przychodzą dopiero potem.

Wyślij zapytanie Zakres usługi

Lejek

zbudowany według Twojego procesu

Poczta

korespondencja w karcie klienta

API

faktury z programu księgowego w CRM

Szkolenie

na prawdziwych sprawach zespołu

Co obejmuje usługa

Punktem wyjścia jest proces, nie lista funkcji. Włączenie wszystkiego naraz to najprostsza droga do systemu, którego nikt nie otwiera.

Omów zakres z inżynierem

Etapy sprzedaży

Etapy lejka odpowiadają temu, co faktycznie dzieje się z klientem: od zapytania, przez wycenę i negocjacje, po podpisaną umowę. Osobny lejek dla klientów hurtowych, jeśli proces jest inny.

Karta klienta

Tylko pola, które ktoś naprawdę wykorzystuje. Każde zbędne pole obowiązkowe zmniejsza szansę, że reszta zostanie wypełniona uczciwie.

Poczta i formularze

Skrzynki z Microsoft 365, Google Workspace lub IMAP oraz formularze ze strony trafiają do CRM i są przydzielane według reguł, a nie według tego, kto pierwszy zauważy.

Program do faktur

Przez API łączymy CRM z wFirmą, Fakturownią, iFirmą albo Optimą. Wygrana transakcja tworzy fakturę, która idzie do KSeF, a status płatności wraca do klienta.

Zadania i projekty

Zadania z terminami i odpowiedzialnymi, szablony dla powtarzalnych zleceń, widok Kanban dla zespołów, które lubią tablice.

Intranet

Aktualności, struktura firmy, wnioski urlopowe z akceptacją i baza procedur. Jedno miejsce zamiast pięciu folderów na dysku sieciowym.

Uprawnienia i RODO

Kto widzi których klientów, kto może eksportować dane i po jakim czasie usuwamy kontakty, dla których zniknął cel przetwarzania.

Jak wygląda współpraca

Czas zależy od zakresu: podstawowy CRM dla jednego działu to mniejszy projekt niż CRM z integracją z programem do faktur, intranetem i automatyzacjami. Harmonogram ustalamy po warsztacie i zapisujemy w umowie.

Warsztat procesu

Dwa lub trzy spotkania online z osobami, które sprzedają i obsługują klientów. Wychodzimy z mapą procesu i listą rzeczy robionych dziś ręcznie.

Konfiguracja minimum

Etapy, pola, uprawnienia, poczta i formularze. Najpierw to, bez czego nie da się pracować, rozbudowa w kolejnych etapach.

Szkolenia według ról

Osobne sesje dla handlowców, kierowników i administracji, na danych Twojej firmy, a nie na fikcyjnym przykładzie.

Opieka po starcie

W uzgodnionym okresie po starcie odpowiadamy na pytania i poprawiamy konfigurację według uwag użytkowników.

Jeśli zarząd nie zagląda do CRM, nikt inny też nie będzie. Handlowcy szybko uczą się, z czego są rozliczani, i to właśnie uzupełniają. Dopóki cotygodniowy raport sprzedaży powstaje z arkusza wysłanego mailem, każda konfiguracja Bitrix24 pozostanie dekoracją. Najlepszy moment na zmianę to pierwsze spotkanie zespołu, na którym wyniki pokazywane są prosto z systemu.

Pytania i odpowiedzi

Jedna osoba z decyzyjnością, najczęściej kierownik sprzedaży lub właściciel. Rozstrzyga wątpliwości, pilnuje zasad i zgłasza nam zmiany. Bez takiej roli konfiguracja powoli się rozjeżdża i po pół roku każdy pracuje po swojemu.

Od jednego lejka i krótkiej listy pól obowiązkowych. Firmy, które próbują od razu uruchomić CRM, zadania, obieg dokumentów i procesy kadrowe, zwykle kończą z niczym. Kolejny moduł włączamy dopiero wtedy, gdy poprzedni wszedł w nawyk.

Przenosimy ją, ale najpierw porządkujemy: duplikaty, nieaktualne kontakty i wiersze bez maila czy telefonu tylko przeszkadzają. Dane osób, wobec których nie masz już celu przetwarzania, lepiej usunąć niż importować. To wymóg RODO, a przy okazji czystszy CRM.

Jeśli Twój operator VoIP obsługuje SIP lub ma gotową aplikację w Bitrix24, połączenia mogą pojawiać się w karcie klienta, a nieodebrane tworzyć zadanie do oddzwonienia. Sprawdzamy to zdalnie na podstawie danych od operatora. Konfiguracji sprzętu na miejscu nie prowadzimy.

To zależy od zespołu i zakresu. Najpierw są pytania i opór, potem poprawki, a z czasem system staje się zwykłym narzędziem. Dlatego opiekę po starcie liczymy w tygodniach, a nie w godzinach.

Więcej w tym obszarze

Zobacz cały obszar

Usługa Licencje Bitrix24 Dobór planu, odnowienia i zmiana wersji bez przepłacania

Zacznij z Bitrix24 bez chaosu

Napisz, jak zorganizowana jest sprzedaż i obsługa klienta, ile osób będzie pracować w systemie i z jakiego programu do faktur korzystasz. Zaproponujemy pierwszy etap.

E-mail
office@apply.pl

Godziny pracy
pon.-pt. 8:00-18:00, odpowiedź w ciągu dnia roboczego

Spotkania
Online w Teams lub Google Meet

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych przez Apply w celu odpowiedzi na zapytanie, zgodnie z polityką prywatności