Usługa · Strony i aplikacje webowe

Portal klienta

Portal klienta buduje się wokół pytań, z którymi klienci najczęściej piszą do Twojego działu obsługi: gdzie jest moje zamówienie, czy możecie przesłać fakturę jeszcze raz, poproszę to samo co w zeszłym miesiącu. Każde pytanie, na które klient odpowie sobie sam, to czas odzyskany przez Twój zespół. A klient dostaje odpowiedź o 22:00 w niedzielę, a nie w poniedziałek po kawie.

Wyślij zapytanie Zakres usługi

Zamówienia

status i ponowienie w jednym miejscu

ERP

dane prosto z Twoich systemów

2FA

lub logowanie firmowe

Dokumenty

faktury, WZ, umowy

Co obejmuje usługa

Portal jest tak użyteczny, jak wiele zapytań przejmie od ludzi. To jest kryterium przy wyborze każdej funkcji.

Omów zakres z inżynierem

Logowanie

E-mail z jednorazowym kodem, uwierzytelnianie dwuskładnikowe albo logowanie firmowym kontem Microsoft przez Entra ID dla klientów biznesowych, którzy nie chcą kolejnego hasła.

Zamówienia

Co zamówiono, w jakiej cenie, na jakim etapie jest realizacja, numer przesyłki i przycisk „Zamów ponownie”.

Dokumenty

Faktury, dokumenty WZ, certyfikaty i umowy pobierane z Comarch ERP XL, enova365, Symfonii lub Business Central, z możliwością pobrania w PDF lub jako plik XML z KSeF.

Warunki handlowe

Indywidualne cenniki, rabaty, limit kredytowy, stan rozrachunków i opiekun handlowy przypisany do klienta.

Użytkownicy i uprawnienia

Klient sam zaprasza współpracowników i decyduje, kto widzi faktury, a kto może tylko składać zamówienia. Księgowa po stronie klienta nie widzi koszyka, a magazynier nie widzi sald.

Powiadomienia

E-mail lub SMS przy zmianie statusu, zbliżającym się terminie płatności albo gotowym dokumencie, żeby klient nie musiał pytać.

Jak wygląda współpraca

Harmonogram zależy głównie od tego, czy Twój system ERP potrafi udostępnić dane przez API, czy trzeba je najpierw wyciągnąć.

Analiza zapytań

Zbieramy najczęstsze pytania klientów z maili i zgłoszeń z ostatnich trzech miesięcy. Portal ma je rozwiązać, a nie robić wrażenie.

Projekt

Role, uprawnienia, sekcje i przepływ danych między portalem a Twoimi systemami.

Budowa

Interfejs, logowanie, integracje, powiadomienia i testy z danymi kilku prawdziwych klientów.

Wdrożenie

Zapraszamy pierwszą grupę klientów, wysyłamy instrukcję i mierzymy, ile maili do obsługi ubyło.

Portal klienta przetwarza dane osobowe, więc RODO obowiązuje w pełnym zakresie. To oznacza minimalizację danych, rejestrowanie dostępów, hosting w UE, umowy powierzenia z dostawcami i procedurę realizacji prawa dostępu oraz usunięcia danych. Wbudowanie tego od początku jest dużo tańsze niż dokładanie, gdy pytanie zada klient albo Prezes UODO.

Pytania i odpowiedzi

Tak, jeśli portal rozwiązuje prawdziwy problem: sprawdzenie statusu, pobranie dokumentu, ponowienie zamówienia. Portal z profilem użytkownika i pustą historią nikogo nie zatrzyma i takiego nie warto budować. Pomaga też krok zachęty, np. link do faktury w portalu zamiast załącznika w mailu.

Nie zawsze. Salda i stany magazynowe powinny być aktualne, ale historię faktur wystarczy synchronizować kilka razy dziennie. Taki podział odciąża ERP i sprawia, że portal działa nawet wtedy, gdy system księgowy ma przerwę techniczną.

Zwykle nie. Portal, który dobrze działa w przeglądarce telefonu, robi to samo bez instalacji i bez publikacji w sklepach z aplikacjami. Aplikacja ma sens, gdy potrzebne są powiadomienia push albo praca bez zasięgu, np. u przedstawicieli handlowych w terenie.

Wymuszamy silne logowanie, blokujemy konto po serii błędnych prób, rejestrujemy, kto i kiedy pobrał dokument, a sesje wygasają po bezczynności. Przed startem portal przechodzi test bezpieczeństwa, a wyniki dostajesz w raporcie.

Więcej w tym obszarze

Zobacz cały obszar

Usługa Strony na WordPressie Własny motyw, mało wtyczek i połączenie z Twoim programem do faktur Usługa Shopify i inne platformy Shopify, Shoper, IdoSell, PrestaShop i headless, dobrane do skali sprzedaży Usługa Prosta strona i katalog Kilka podstron i katalog z zapytaniem ofertowym zamiast koszyka Usługa Strona firmowa Osobne ścieżki dla klientów, kandydatów i partnerów w jednym serwisie

Zaprojektuj portal dla swoich klientów

Napisz, o co klienci najczęściej pytają Twój zespół. Zbudujemy portal dokładnie wokół tych pytań.

E-mail
office@apply.pl

Godziny pracy
pon.-pt. 8:00-18:00, odpowiedź w ciągu dnia roboczego

Spotkania
Online w Teams lub Google Meet

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych przez Apply w celu odpowiedzi na zapytanie, zgodnie z polityką prywatności